一單只賺2塊錢,快遞行業(yè)重啟價(jià)格戰(zhàn) 電商君

2023/7/28 16:46:36

1.今年上半年,快遞行業(yè)企穩(wěn)回升

日前,A股上市的順豐、圓通、申通、韻達(dá)按規(guī)定公布了6月經(jīng)營數(shù)據(jù),這也意味著快遞行業(yè)上半年的成績(jī)單正式開始披露。


結(jié)合此前的月度經(jīng)營數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),上半年快遞行業(yè)出現(xiàn)了不少新變化。


快遞收入方面,順豐依舊一騎絕塵,上半年?duì)I收1224億元;圓通相對(duì)穩(wěn)定,營收254億元;韻達(dá)和申通分別營收214億元和186億元,整體差距似乎仍很明顯。


但值得注意的是,申通增速驚人。單看6月數(shù)據(jù),韻達(dá)營收36.65億元,同比減少11.47%;申通營收33.6億元,同比增長12.67%。此消彼長之下,雙方的差距還在進(jìn)一步縮小。


與此同時(shí),業(yè)務(wù)量方面,上半年順豐、圓通、韻達(dá)、申通分別完成58.37億票、97.76億票、84.02億票、77.31億票。申通整體落后韻達(dá),但6月申通完成15.23億票,同比增長28.26%;韻達(dá)則完成15.81億票,同比減少2.04%,和申通僅相差5800萬票。


由此看來,無論是營收還是業(yè)務(wù)量,申通和韻達(dá)的差距都在持續(xù)縮小。如果下半年繼續(xù)保持這一趨勢(shì),申通全年業(yè)績(jī)甚至可能反超韻達(dá)。


不過,6月營收、業(yè)務(wù)量雙降的韻達(dá),上半年凈利潤的增長倒是很明顯。韻達(dá)此前發(fā)布的上半年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,其歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)為7.5億-9.57億元,同比增長37.31%至75.12%。


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(截自韻達(dá)公告)


同時(shí),韻達(dá)還在7月16日的投資者關(guān)系活動(dòng)中透露,第二季度預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.92億-5.98億元,同比增長96.79%至200.62%。


對(duì)于凈利潤的高速增長,韻達(dá)方面表示,一是因?yàn)閮?yōu)質(zhì)客戶規(guī)模持續(xù)回升,優(yōu)質(zhì)電商包裹持續(xù)擴(kuò)增;二是因?yàn)槭崂碚{(diào)整了一批網(wǎng)絡(luò)管理措施、考核措施、政策措施,輕小件包裹比例也從4月份以來環(huán)比提升。


考慮各快遞公司正處于不同的發(fā)展階段,戰(zhàn)略重心有所差異,短期內(nèi)的排名變化也屬于正常現(xiàn)象。不過有一點(diǎn)可以肯定的是,今年以來,整個(gè)快遞行業(yè)都呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。


比如申通的營收從1月的21.72億元,穩(wěn)步上升至6月的33.6億元;圓通從30.68億元上升至42.46億元;韻達(dá)從27.49億元上升至36.65億元……


這一明顯的上升曲線,意味著快遞行業(yè)的全面復(fù)蘇已成定局。接下來的問題,就是如何在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中保持穩(wěn)定健康的增長。




2.單票收入持續(xù)下滑,價(jià)格戰(zhàn)又要重啟?

在各大快遞公司的經(jīng)營簡(jiǎn)報(bào)中,還有一個(gè)數(shù)據(jù)值得我們關(guān)注:?jiǎn)纹笔杖搿?/p>


6月數(shù)據(jù)顯示,圓通快遞產(chǎn)品單票收入為2.37元,同比減少9.33%;韻達(dá)單票收入2.32元,同比減少9.73%;申通單票收入2.21元,同比減少11.95%。


幾家頭部快遞企業(yè),一年內(nèi)同步降價(jià)10%左右,頗有些重啟價(jià)格戰(zhàn)的意味。


而且結(jié)合營收和業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù),這其中增長最快的申通,也正是降價(jià)幅度最大、單票收入最低的快遞。用低價(jià)換取市場(chǎng)規(guī)模,似乎仍是快遞行業(yè)屢試不爽的手段。


另一邊的順豐,也沒能從行業(yè)趨勢(shì)中獨(dú)善其身。雖然其單票收入在6月達(dá)到16.42元,同比增長3.86%。但如果不計(jì)算豐網(wǎng),其單票收入還是出現(xiàn)了2.44%的降幅。



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(截自順豐公告)


順豐在公告中也提到,“經(jīng)濟(jì)快遞板塊中的豐網(wǎng)業(yè)務(wù)已于2023年6月完成轉(zhuǎn)讓交割”,受讓方正是開始沖刺IPO的極兔。


時(shí)間回到去年7月,順豐經(jīng)營策略轉(zhuǎn)向,原本的特惠件徹底退出。同時(shí)順豐控制豐網(wǎng)件,更加聚焦能力強(qiáng)的時(shí)效件,以及行業(yè)空間更高的電商標(biāo)快件,以此細(xì)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高利潤水平。


換而言之,去年6月的順豐還在布局特惠件和經(jīng)濟(jì)件領(lǐng)域,單票收入本就處于歷史較低水平。今年同期即使出售了豐網(wǎng),順豐的單票收入也才回歸2021年的水平,距離2020年的17.77元仍有一段距離,更不用說2020年以前高達(dá)23元以上的標(biāo)準(zhǔn)了。


如果說2020-2021年快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn),是一場(chǎng)“速?zèng)Q戰(zhàn)”。那么如今緩慢降價(jià)的形勢(shì),則更像是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”——先撐不住的必然會(huì)被淘汰,這也給快遞行業(yè)的降本增效提出了更高要求。


因此,對(duì)于快遞行業(yè)如今的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),也不必過分擔(dān)憂。我們看到很多快遞公司單票收入下降的同時(shí),凈利潤不降反增,也反映出其正在全方位提升效能。像是順豐和韻達(dá)都預(yù)告,上半年歸屬于上市公司股東凈利潤分別增長60%-68%、37.31%-75.12%。



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(截自順豐公告)


如果是憑借實(shí)體投入、技術(shù)升級(jí)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化,再讓利給客戶換取市場(chǎng),這也可稱得上是健康的競(jìng)爭(zhēng)方式。


比如今年5月,申通總裁王文彬就曾表示,公司運(yùn)營成本持續(xù)下降,4月較1月下降了27%。


7月20日,申通貴州貴陽轉(zhuǎn)運(yùn)中心剛剛舉辦了喬遷儀式,將貴州省區(qū)和貴陽轉(zhuǎn)運(yùn)中心一起搬到了龍里縣。


據(jù)悉,隨著新分撥中心的布局優(yōu)化,日均產(chǎn)能從130萬票逐步提升至160-180萬票,操作量峰值可達(dá)190萬。申通貴州運(yùn)營部門負(fù)責(zé)人還介紹,整個(gè)貴州省區(qū)的產(chǎn)能將提升超70%。


通過類似的方式提高產(chǎn)能、降低成本,已經(jīng)成為了快遞行業(yè)共同努力的方向。




3.行業(yè)洗牌加速,低價(jià)不是唯一競(jìng)爭(zhēng)手段

雖然快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)仍在持續(xù),但我們也看到,無論是順豐、菜鳥、京東物流,還是通達(dá)系和極兔,都開始了對(duì)高品質(zhì)服務(wù)的追求。


比如菜鳥推出自營快遞品牌“菜鳥速遞”,旗下“菜鳥標(biāo)快”產(chǎn)品宣布提供“時(shí)效準(zhǔn)穩(wěn)、價(jià)格優(yōu)、服務(wù)周到”的高品質(zhì)門到門寄遞服務(wù)。更追求時(shí)效的“菜鳥半日達(dá)”,不久后也會(huì)全面對(duì)外發(fā)布;


京東物流則是在倉配、末端服務(wù)等方面持續(xù)加碼,還發(fā)布了基于大模型的數(shù)智化供應(yīng)鏈產(chǎn)品“京東物流超腦”及全新升級(jí)的京慧3.0。據(jù)悉,京慧3.0在銷量預(yù)測(cè)、庫存、供應(yīng)及補(bǔ)貨計(jì)劃方面更具表現(xiàn)力,其交互式供應(yīng)鏈控制塔能夠幫助用戶快速定位并解決供應(yīng)鏈問題;


順豐斥資200億建設(shè)的鄂州機(jī)場(chǎng)將于今年第三季度正式投入運(yùn)營,預(yù)計(jì)年內(nèi)陸續(xù)開通40余條國內(nèi)貨運(yùn)航線,進(jìn)一步提高履約時(shí)效;前不久成昆高鐵貨運(yùn)專列正式通車,順豐和京東物流都作為貨源組織方深度參與,填補(bǔ)了中段距離運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效短板。


“通達(dá)系”也沒有閑著,此前“中通標(biāo)快”宣布不上門必賠付,一度引起熱議;申通加快了無人配送布局,前不久還完成了西北首家無人配送車試跑;圓通持續(xù)推進(jìn)“一號(hào)工程”在公司全網(wǎng)落地,多維度、全方位為分公司賦能,提質(zhì)降本增效,全面提升市場(chǎng)客戶體驗(yàn)……


值得一提的是,如今順豐、菜鳥、極兔紛紛謀劃港股上市/二次上市,未來如果成功融資,競(jìng)爭(zhēng)力還將實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。


再算上已經(jīng)上市的京東物流和“通達(dá)系”,國內(nèi)主要民營快遞企業(yè)將實(shí)現(xiàn)在資本市場(chǎng)的聚首。快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),一定程度上也將徹底演變?yōu)橘Y本市場(chǎng)的博弈。


屆時(shí),隨著大量新鮮資金的涌入,是“燒錢換市場(chǎng)”,還是“投入換增長”,將成為快遞行業(yè)新一輪競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵抉擇。